消息一出，資本市場(chǎng)沸騰。2月17日，磷化工板塊持續拉升，云天化開(kāi)盤(pán)一字漲停，收于21.31元/股。再看板塊內其他個(gè)股，湖北宜化（000422.SZ）接近漲停，興發(fā)集團（600141.SH）等漲幅超過(guò)6%。

　　去年以來(lái)，新能源車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求高速增長(cháng)，也為傳統磷化工企業(yè)轉型升級帶來(lái)了機遇，一大批磷化工企業(yè)涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應仍存缺口的預期下，產(chǎn)能率先投放的企業(yè)有望受益。

頭部電池廠(chǎng)加速“跑馬圈地”

相較之下，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代卻交出了一份的“成績(jì)單”。市場(chǎng)端，2021年，寧德時(shí)代的裝機量達96.7GWh，同比增長(cháng)167.13%，其市場(chǎng)份額較2020年提升8個(gè)百分點(diǎn)達32.6%，連續五年摘得全球的桂冠。

業(yè)績(jì)方面，寧德時(shí)代預計2021年度凈利潤為140億-165億元，同比增長(cháng)150%-195%，為公司2018年上市以來(lái)高的利潤水平。

此外，產(chǎn)能規模大的電池企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營(yíng)方面具有明顯的規模優(yōu)勢，規模效應能夠帶來(lái)動(dòng)力電池成本持續下降。為此，加速產(chǎn)能釋放也是電池企業(yè)實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)的關(guān)鍵。

在產(chǎn)能爬坡方面，春節期間，多數主要電池廠(chǎng)均表示，生產(chǎn)一線(xiàn)員工春節無(wú)休，力爭開(kāi)門(mén)紅。寧德時(shí)代方面稱(chēng)，目前在國內很多已投產(chǎn)的生產(chǎn)基地春節假期里加班生產(chǎn)，處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。

在抓緊生產(chǎn)的同時(shí)，電池們也在爭相增資擴產(chǎn)。據起點(diǎn)鋰電大數據統計，1月以來(lái)，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航、蜂巢能源、SKI、欣旺達、遠景動(dòng)力等企業(yè)多個(gè)項目開(kāi)工，總投資超870億元，預計將新增產(chǎn)能超200GWh。

此外，中創(chuàng )新航、比亞迪、楚能新能源、春蘭等還有多個(gè)新項目落地簽約。

不過(guò)，盡管各家企業(yè)都在加速擴產(chǎn)，但從建廠(chǎng)到投產(chǎn)需要兩到三年的時(shí)間，預計今年動(dòng)力電池產(chǎn)能壓力仍然明顯。同時(shí)，目前原材料供應緊張、價(jià)格上漲的情況，隨著(zhù)材料企業(yè)擴產(chǎn)預計在下半年將會(huì )出現一定程度的緩解。